lundi 21 octobre 2019

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CP – NextStage annonce la réalisation de son placement privé

NextStage annonce la réalisation de son placement privé

  • Montant définitif de 22,4 millions d’euros
  • Prix unitaire de souscription?: 96€
  • Reprise de la cotation des actions NextStage sur le marché réglementé d’Euronext à Paris

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Paris, France, le 25 juillet 2019 – NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les ETM[1] (la ??Société??), annonce aujourd’hui la réalisation de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes visées par l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier d’un montant définitif de 22,4 millions d’euros (le ??Placement Privé??).

 

Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, gérant de la Société, commente?: ? Nous sommes heureux d’annoncer la réalisation de notre augmentation de capital, nouvelle étape du déploiement de notre stratégie de développement. Cette opération est d’autant plus significative que nous avons élargi notre capital à de nouveaux investisseurs de premier plan, institutionnels et privés. Ces ressources nous permettront, à court terme, de concrétiser plusieurs investissements prometteurs et à moyen terme, de nous rapprocher de notre objectif d’un portefeuille de 40 à 50 participations pour 500 millions d’euros d’actifs. Je tiens à remercier chaleureusement les nouveaux actionnaires ainsi que nos grands actionnaires privés, institutionnels et individuels existants, pour leur participation et leur confiance dans la réalisation de notre projet de long terme??.

扶摇真真奶儿,小花核湿透了Les sommes levées à l’occasion de l’émission permettront à la Société de réaliser ses objectifs d’investissements à court terme tout en maintenant son but d’atteindre 500 millions de capitalisation boursière à moyen terme et de constituer un portefeuille de 40 à 50 sociétés.

Avec une stratégie d’investissement sur des opérations représentant des investissements de 7 à 40 millions d’euros, le Placement Privé permettra de procéder à de nouveaux investissements.

Le Placement Privé a donné lieu à l’émission de 233.585 actions ordinaires nouvelles, soit 9,29% du capital social actuel de la Société, à un prix par action de 96 euros (prime d’émission incluse), représentant une levée de fonds totale de 22.424.160 euros.

A l’issue du Placement Privé, le capital social de la Société est désormais composé de 2.747.883 actions de 3?euros de valeur nominale chacune, en ce compris 2.143.848 actions ordinaires et 604.035 actions de préférence. La Société a demandé à Euronext la reprise de la cotation de son titre à compter de l’ouverture des marchés le 26 juillet 2019.

Cette augmentation de capital a été mise en ?uvre conformément à la délégation consentie par l’assemblée générale du 11 juin 2019 (6ème扶摇真真奶儿,小花核湿透了 résolution à caractère extraordinaire).

扶摇真真奶儿,小花核湿透了Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission sur le marché règlementé d’Euronext Paris sont prévus le 29 juillet 2019. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris sous le même code ISIN FR0012789386.

Natixis est intervenu dans le cadre de l’opération en tant que Teneur de Livre du Placement Privé.

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Souscriptions au Placement Privé

A la connaissance de la Société, la répartition de son capital avant et après le Placement Privé est la suivante?:

? Avant le Placement Privé Après le Placement Privé
Actions ordinaires Actions de préférence Nombre total d’actions % du capital Actions ordinaires Actions de préférence Nombre total d’actions % du capital
Grégoire Sentilhes 249 99 967 100 216 4% 249 99 967 100 216 4%
Jean-David Haas 3 776 81 930 85 706 3% 3 776 81 930 85 706 3%
Sous-total Dirigeants 4 025 181 897 185 922 7% 4 025 181 897 185 922 7%
NextStage Croissance 286 666 0 286 666 11% 372 082 0 372 082 14%
Autres investisseurs 1 443 841 16 996 1 460 837 58% 1 579 950 16 996 1 596 946 58%
Sous-total Investisseurs 1 730 507 16 996 1 747 503 70% 1 952 032 16 996 1 969 028 72%
NAP(1) 0 113 500 113 500 5% 0 113 500 113 500 4%
Equipe NextStage(2) 4 291 642 291 646 12% 4 291 642 291 646 11%
Auto-détention (contrat de liquidité) 8 484 0 8 484 0% 8 484 0 8 484 0%
Public 167 243 0 167 243 7% 179 303 0 179 303 7%
Total 1 910 263 604 035 2 514 298 100% 2 143 848 604 035 2 747 883 100%
  • La société NAP est une filiale à 100% de NextStage AM.
  • 18 personnes, toutes associées ou salariées de la société NextStage AM et/ou de la société NextStage Partners.

 

Engagements d’abstention

扶摇真真奶儿,小花核湿透了Dans le cadre du Placement Privé, la Société a conclu un engagement d’abstention envers le Teneur de Livre pendant 90 jours suivant la date de règlement-livraison du placement privé, sous réserve de certaines exceptions.

D’autres opérations pourraient être envisagées à l’avenir en fonction du rythme d’investissement.

 

Garantie du Placement Privé

扶摇真真奶儿,小花核湿透了Le Placement Privé n’a pas fait l’objet d’une garantie. Toutefois, le Placement Privé a fait l’objet d’un contrat de placement entre la Société et Natixis agissant en qualité d’agent placeur, afin de régir les relations entre la Société et l’agent de placeur.

扶摇真真奶儿,小花核湿透了Le contrat de placement peut être résilié par le Teneur de Livre, à tout moment et jusqu’à (et y compris) la date de règlement-livraison du Placement Privé prévue le 29 juillet 2019, sous certaines conditions, notamment en cas d’inexactitudes et de non-respect des déclarations et dans l’hypothèse où des conditions suspensives ne seraient pas réalisées.

扶摇真真奶儿,小花核湿透了Dans l’hypothèse où le contrat de placement serait résilié conformément à ses termes, l’ensemble des ordres des investisseurs passés dans le cadre du Placement Privé seraient nuls et non avenus.

 

Emission d’actions de préférence postérieurement au Placement Privé

A l’issue du Placement Privé, il sera procédé, conformément aux statuts de la Société et avant la fin 2019, à l’émission d’un nombre maximum de 77.861 actions de préférence nouvelles.

Ces actions de préférence correspondent au mécanisme d’intéressement capitalistique et d’alignement des intérêts des équipes de gestion à la performance de la Société.

Le prix d’émission de ces actions de préférence sera déterminé sur la base d’un rapport d’un expert indépendant. Il est par ailleurs rappelé que la parité de conversion est d’une action de préférence pour une action ordinaire nouvelle et que la conversion est soumise à des conditions de performance liées à l’augmentation de la capitalisation boursière de la Société. Voir la section 19.2 du document de référence 2018 enregistré le 25 avril 2019 par l’AMF sous le numéro R.19-011 (le ? Document de Référence ?).

 

Facteurs de risque

NextStage attire l’attention du public sur le fait qu’en application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 1.5 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, le Placement Privé n’a pas donné et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (l’??AMF ?). Les facteurs de risque sont présentés au chapitre 4 du Document de Référence.

La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière ou les résultats du groupe NextStage ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs. Des informations détaillées concernant NextStage, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent, ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de NextStage, sur son site internet (http://clcgd.cn/sca).

扶摇真真奶儿,小花核湿透了Les principaux risques propres au Placement Privé sont les suivants :

  • Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions nouvelles
  • En raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient varier significativement.
  • Des cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur le marché secondaire, postérieurement à la réalisation du Placement Privé et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action de la Société.
  • Au regard des utilisations des produits de l’émission prévus dans le cadre du présent Placement Privé, la Société dispose d’une marge de man?uvre quant à l’utilisation des fonds levés et pourrait les utiliser d’une manière à laquelle les actionnaires pourraient ne pas adhérer ou qui n’augmenteraient pas à court terme la valeur de leur investissement.
  • Il n’a pas été initié de politique de versement de dividende compte tenu du stade de développement de la Société.
  • Un investissement dans une SCR implique le respect de certaines règles fiscales et d’investissements strictes.
  • En cas de nouvel appel au marché par la Société, postérieurement à la réalisation de l’augmentation de capital, il en résulterait une dilution complémentaire pour les investisseurs.

[1]扶摇真真奶儿,小花核湿透了 ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris entre 10 et 500 M€

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